米中間選挙が近づくなか、市場心理は慎重に傾いている。BTCは一時7万7,000ドルを割り込み、7万6,700ドルのサポートに迫った。ETHは2,250ドル、SOLは95ドルを下回り、1時間で1億ドル超の清算が発生した。資金面では依然として、バイナンスでの巨額盗難の余波が消化されている。ETFは大幅な純流出となる一方、機関投資家の買いとセキュリティ事件が同時に起きている。

【相場と市場心理】

BTCは約7万6,700～7万8,500ドルのレンジで推移し、米中間選挙を前にボラティリティが高まっている。2018年と2022年の中間選挙後には一時的に大きく下落したものの、その後1年間の上昇率は大きかったとの振り返りもある。ETHは約2,250～2,300ドル、SOLは約94～96ドル。恐怖・強欲指数は依然として恐怖圏にあり、資金はBTCに傾き、アルトコインは相対的に弱い。

【ETF資金フロー】

先週、米国の現物暗号資産ETFは全体として資金流出傾向でした。BTCは約2億300万ドル、ETHは約4億3,200万ドル、SOLは約7,147万ドルの純流出となり、XRP ETFは逆行して約432万ドルの純流入となりました。10月31日（金）のBTC ETFは1日で約6億4,300万ドルの流出となり、6月以降で最大の日次流出を記録。Binanceのハッキング後、最初の丸一営業日と重なりました。

【Binanceハッキングの余波】

Binanceの約63億ドル相当のホットウォレットがハッキングされた事件をめぐり、事態は引き続き広がっています。FBIなどは北朝鮮関連のハッカー集団を示唆しています。出金再開後、約9.5時間で約36億4,000万ドルが純流出しました。プラットフォーム側は損失の大部分を補填したと発表。ハッカーが保有する大量のETHによる今後の売り圧力も、市場の注目点です。

【企業による暗号資産の買い増し】

Strategy（旧MicroStrategy）は先週、さらに約811 BTCを購入し、総保有量は約84万9,300 BTCに増加しました。Striveも約124 BTCを買い増しました。Coinbaseの財務準備金にあるBTCはちょうど1万8,000 BTCに増加し、ビットコインのホワイトペーパー公開から約18周年を迎える時期と重なりました。BitMine（BMNR、Tom Lee）はさらに約8,573 ETHを購入。保有量は約606万ETHとなり、イーサリアム供給量の約4.9%を占め、同社が公表している5%の目標に迫っています。約86%はステーキング済みです。

【大口保有者とステーブルコイン】

オンチェーンデータによると、大口保有者がETHの調整局面で約5時間の間に約2万7,500 ETH（約6,300万ドル相当）を購入しました。Tetherはイーサリアム上で約20億USDTをバーンしました。これは償還後の通常の供給管理であり、一般ユーザー向けの実質的な減少幅はこれより小さくなります。

【セキュリティインシデント】

ブラジル最大の取引所Mercado Bitcoinは11月2日、セキュリティインシデントを受けて入出金を停止しました。被害は封じ込め済みで、顧客資金やデータの損失はないと説明しています。オンチェーン監視では、関連する不審な送金が4,000万ドルを超え、一部のUSDTが凍結されたことが確認されました。また、EU域内のある事業体のアカウントが1億ドル超の損失を被ったとの調査報道もあります。THORChainはイーサリアムのリオーグに伴う誤送金を受けて、複数チェーン間のスワップを一時停止。RUNEには売り圧力がかかっています。

【注目トークン】

HYPEはICE/NYSE関連の無期限先物提携に関するニュースを受けて急騰した後、反落しましたが、依然として高値圏でのもみ合いが続いています。NEARは高値から調整し、4ドル近辺を下回りました。一部のトレーダーは「Moonvember」に期待していますが、アルトコインシーズンの兆候は依然としてまちまちです。

本日の注目点：米中間選挙の結果が規制見通しにどう影響するか、そしてBTCが約7万6,000ドル付近のサポートを維持できるか。以上は公開情報をもとにまとめたもので、参考情報であり、投資助言ではありません。