【2026.11.02 · 最先端AIとコンピューティング基盤に関する内部レポート】
【核心的な見立て】
大手クラウド5社のCDSが2021年のピークまで急上昇し、地方選挙の情勢や電力網の妨げも重なったことで、AIインフラは信用面と物理面の両方で厳しい限界に直面している。設備投資がフリーキャッシュフローを大きく圧迫し、コンピューティング能力への安易なプレミアムは完全に終わり、市場は投資収益率を厳しく問いただす局面へ全面的に移行した。
【24時間以内の主な変動と出来事の分析】
• OKXICEの株式トークン化に反対する企業が50社に増加、NVIDIAやナイキなどが新たに加わる：OKXICEは以前、62社のトークン化株式の取引を提供する計画だった。
• マスク氏、Colossus 2に年末までにBlackwellを120万基搭載すると発表：20万基は推論専用 動察 Beating AI速報によると、マスク氏は、メンフィスのスーパーコンピューティングクラスターColossus 2に、年末までにNVIDIA Blackwell GPUを約120万基導入する計画を明らかにした。
• Meta、傅利叶と提携し3カ月でヒューマノイドロボットの試作機を開発、Museに手足を搭載へ：動察 Beating AI速報によると、Metaは上海傅利叶智能と協力し、わずか3カ月でヒューマノイドロボットの試作機「Max」を開発した。
【戦略的な投資配分の答え】
高レバレッジの設備投資に依存し、キャッシュフローを生み出す力に欠ける資本集約型クラウドサービス銘柄を戦略的に空売りする；...
専用ルートはプロフィールの固定投稿を参照 #AI #人工智能 #コンピューティング能力
【核心的な見立て】
大手クラウド5社のCDSが2021年のピークまで急上昇し、地方選挙の情勢や電力網の妨げも重なったことで、AIインフラは信用面と物理面の両方で厳しい限界に直面している。設備投資がフリーキャッシュフローを大きく圧迫し、コンピューティング能力への安易なプレミアムは完全に終わり、市場は投資収益率を厳しく問いただす局面へ全面的に移行した。
【24時間以内の主な変動と出来事の分析】
• OKXICEの株式トークン化に反対する企業が50社に増加、NVIDIAやナイキなどが新たに加わる：OKXICEは以前、62社のトークン化株式の取引を提供する計画だった。
• マスク氏、Colossus 2に年末までにBlackwellを120万基搭載すると発表：20万基は推論専用 動察 Beating AI速報によると、マスク氏は、メンフィスのスーパーコンピューティングクラスターColossus 2に、年末までにNVIDIA Blackwell GPUを約120万基導入する計画を明らかにした。
• Meta、傅利叶と提携し3カ月でヒューマノイドロボットの試作機を開発、Museに手足を搭載へ：動察 Beating AI速報によると、Metaは上海傅利叶智能と協力し、わずか3カ月でヒューマノイドロボットの試作機「Max」を開発した。
【戦略的な投資配分の答え】
高レバレッジの設備投資に依存し、キャッシュフローを生み出す力に欠ける資本集約型クラウドサービス銘柄を戦略的に空売りする；...
専用ルートはプロフィールの固定投稿を参照 #AI #人工智能 #コンピューティング能力
