大規模モデル企業を運営するうえで最も過酷な現実は、今に至るまで、守り抜ける競争優位性が何ひとつ見えていないことです。

この AI on Air の厳選クリップは、Redpoint AI の最近の番組から抜粋したものです。話し手は、a16z の元パートナーで、テクノロジー業界で著名なアナリストの Benedict Evans。彼は「堀がない」状況に置かれたモデル企業に、どのような道があるのかを分析しています。

▷ これまでのプラットフォームの移り変わりとは異なり、AIは限界費用が下がるどころか上がっています。まず消費者向けアプリを作って1億人のユーザーを獲得し、その後で収益化を考えるというやり方はできず、主戦場は企業顧客に絞られます。
▷ モデル企業の運営には、研究者、資金、計算能力を同時にやりくりし、あらゆる方向に「猫を追いかける」ような対応が求められます。しかも4〜6週間ごとに新しいモデルがランキング首位に躍り出るため、ネットワーク効果を頼りにしても、モデルの上に製品レイヤーを構築しても、長続きする差別化の道筋は見えてきません。
▷ 有望な考え方のひとつは、特定の能力を極限まで高めることです。たとえば Claude はコーディングを十分に得意にしており、すでに優位に立っているのかもしれません。しかし、3〜6カ月ごとにすべてが再び塗り替えられるため、誰も気を緩めることはできません。🪁