サムスンが過去最高益を叩き出す一方、マイクロン$MU は逆に5％下落。老牛には、市場があら探しをしているように見える

老牛はマイクロンに強気。サムスンをきっかけに広がった今回の売り圧力は、ちょうど買いに入るチャンスだ。900ドル前後でまず1回目の買いを入れる。前日比で5.38％安。昨夜の米国株の終値は934.27ドルで、当日は4.98％下落した。

マイクロンを引きずり下ろしたのはサムスンだ。サムスンは木曜日、第3四半期の営業利益が107.4兆ウォンとなり、過去最高を記録したと発表した。ところが、ソウル市場では株価が下落し、米国市場のメモリー株もつられて引き下げられた。利益がどれだけ立派でも、市場はまずあら探しをする。

老牛が注目しているのは、サムスン自身が記したこの言葉だ。2027年には、AIによるメモリー需要が業界全体の供給をはるかに上回るという。今週のインテルの発言とも一致する。インテルの財務責任者によれば、メモリー価格の上昇がパソコン需要を押し下げており、その影響は少なくとも来年上半期まで続く見通しだ。パソコンメーカーは高値に不満を言う一方、データセンターは奪い合うように買っている。メモリーを作る側は、その間にあってもしっかり稼いでいる。

マスク氏の陣営もこの分野に参入しようとしている。Terafabの計画では、ロジックチップとメモリーを同じ敷地内に置く。あのマスク氏でさえ自分でメモリーを作ろうとしている。その逼迫ぶりは、考えてみれば分かるだろう。今回のメモリー不足がいつ緩和するのか、誰にも分からない。老牛に分かるのは、今はまだ緩和する時期ではないということだけだ。投資するかどうかは自分で決めてほしい。これは投資助言ではない。

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