凌晨美股盘后比正赛还刺激，存储产业链把冰与火演全了。
Sandisk 财报杀疯：Q1 调整后 EPS 49.51 美元，预期才 46.2，数据中心需求拉着营收同比+378%，毛利率干到 85.1%——对比台积电 58%、英特尔下季指引 38%，卖闪存比卖奢侈品还赚。Q2 指引营收 122-126 亿美元还要接着涨。
反面教材英特尔：盘后-22%，Q4 营收指引 150-160 亿 vs 预期 171 亿。陈立武甩锅内存涨价，"到 2027 年内存会成为所有人面临的严峻问题"。翻译：内存吃掉 PC 厂预算，CPU 跟着卖不动。
同一条链，上游坐地收钱，下游被成本掐脖子。超级周期就这样，红利和账单从来不是同一批人收。
地缘雷也在变大：美军今晨二度空袭伊朗贾斯克海军基地，CENTCOM 司令亲赴白宫汇报对伊军事选项，Newsmax 称中期选举后就动手；胡塞同夜打了沙特两大炼厂和两座机场。
$BTC $ETH $SOL 趴着，等下一只鞋落地。
NFA DYOR
#存储芯片 #英特尔 #闪迪 #中东局势 #比特币
Sandisk 财报杀疯：Q1 调整后 EPS 49.51 美元，预期才 46.2，数据中心需求拉着营收同比+378%，毛利率干到 85.1%——对比台积电 58%、英特尔下季指引 38%，卖闪存比卖奢侈品还赚。Q2 指引营收 122-126 亿美元还要接着涨。
反面教材英特尔：盘后-22%，Q4 营收指引 150-160 亿 vs 预期 171 亿。陈立武甩锅内存涨价，"到 2027 年内存会成为所有人面临的严峻问题"。翻译：内存吃掉 PC 厂预算，CPU 跟着卖不动。
同一条链，上游坐地收钱，下游被成本掐脖子。超级周期就这样，红利和账单从来不是同一批人收。
地缘雷也在变大：美军今晨二度空袭伊朗贾斯克海军基地，CENTCOM 司令亲赴白宫汇报对伊军事选项，Newsmax 称中期选举后就动手；胡塞同夜打了沙特两大炼厂和两座机场。
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