Charles Schwabによると、同社がサービスを提供する16,000社を超えるアドバイザー企業では、AIの導入がテスト段階から日常業務へと移行しつつあり、アドバイザーサービス部門の責任者は、来年のIMPACTまでに導入が本格化すると見込んでいる。BeInCryptoによると、Schwabは1996年にウェブ取引を開始し、1カ月で100,000人の顧客を獲得したが、その後のドットコムバブル崩壊で、持続不可能なコスト構造が明らかになった。SchwabはAnthropicのClaudeを導入する企業に対し、11月30日まで4,800ドルのクレジットを提供している。利用料金は別途請求される。ValmarkのCIO、Geoff Mooreによると、利用料金はアドバイザー1人あたり月額75ドルから300ドル超に上ることがある。現時点でAnthropicのアドバイザー向けプログラムに参加しているRIAカストディアンはSchwabのみだ。