今日、ゼロから10万ドルのポートフォリオを組むなら、$CRDOを真っ先に選びます。

Credoは先四半期、売上高が前年比115%増の4億7,900万ドルに達したと発表しました。たった1四半期で売上高が倍増するのは、単なる一時的な動きではなく、構造的な変化です。経営陣は次四半期の売上高を5億2,500万〜5億3,500万ドルと予想し、今会計年度だけで光通信関連の売上高が6億ドルを超えると見込んでいます。

投資のポイント：Credoは、データセンター内でAIサーバー同士をつなぐケーブルや光通信機器を製造しています。GPUクラスターが拡大するにつれ、相互接続がボトルネックになります。Credoは、まさにその投資が向かう先に位置しています。

これは分散投資ではありません。AIインフラが誰も予想しなかった速さで拡大することに、直接賭ける投資です。ハイパースケーラーが設備の導入を急ぐなか、データセンターを支える基盤は、チップと同じくらい重要です。

高い確信度、非対称なリターン、そしてデータセンターの構造を変革するまさにその設備投資の波に乗る銘柄です。