$VST 大家现在重点还在半导体、闪迪、海力士这些热门标的停留，我觉得当下可以建仓另外一个赛道，就是电力。之前市场主要炒GPU、存储和AI软件，但数据中心扩张还有一个绕不开的问题：电从哪里来？我重点研究三个标的：
VST： 发电商，受益于数据中心新增用电及长期购电合同。CEG：核电龙头，稳定供电是优势。GEV： 燃气轮机与电网设备。最新季度订单约293亿美元，订单储备约1970亿美元，需求有实际数据支撑。利好： AI用电需求增长、电网升级、设备订单增加、长期供电合同。利空：美债利率高企、项目建设延期、估值过高、能源政策变化，以及AI资本开支不及预期。
我的计划：VST，CEG和GEV开始建仓。不会一次性满仓，等价格企稳、风险收益比合适再分批建仓。我会持续跟踪这条赛道，有合适的价格和明确止损再分享交易计划。