【10月28日 世界市場ニュースとデータ分析】
1、FRBの決定を前にAI反発相場が続き、フィラデルフィア半導体株指数は3.6％上昇、CoreWeaveは8％上昇；
2、OpenAIはGoogleのAIチップ購入を計画し、NVIDIAへの依存を軽減；
3、米国は湾岸諸国に警告、中間選挙後にイランへ短期かつ猛烈な攻撃を仕掛ける可能性；
4、SKハイニックスの第3四半期決算は予想を上回り、JPMorganは株価が倍増する余地があるとの目標株価を提示。

米国株は上昇を続け、AI関連セクターが主なけん引役となった。半導体業界の上昇が特に目立ち、新興クラウドサービス企業やストレージ・光通信関連銘柄も広く買われた。相場の背景にある重要な追い風は、資金調達環境の改善だ。Broadcomは複数の機関と大規模な資金調達計画をまとめ、AIアクセラレーターの調達とAnthropicへのリースに充てる。OracleはOpenAIとのクラウド提携を拡大し、Metaの増資も応募超過となった。Goldman Sachsは、資金調達への懸念の後退と決算見通しの改善を反発の要因に挙げている。今後はFRBの金融政策決定とテクノロジー大手の四半期決算に注目が移る。金利は現状維持となる可能性が高い一方、年末の利上げ観測は依然として根強い。中東情勢の緊張緩和への期待を背景に原油価格は下落し、米国債利回りとドル指数は高水準を維持している。
暗号資産市場は異なる様相を呈している。オンチェーンデータによると、ビットコインの買い需要は依然として弱く、需要関連指標はマイナスが続いている。米国と海外の取引プラットフォーム間の価格差も、国内の買い圧力不足を示している。短期保有者の含み益も大きく縮小した。ただし、総合スコアは中立からやや強気の範囲にあり、細分化された指標の大半は強気を維持している。現状はトレンドの反転というより、上昇過程での一服に近い。BTCについては、今週のFRBの発言が緩和的で、企業決算も好調を維持すれば、リスク選好の改善を通じて暗号資産への資金回帰につながる可能性がある。反対に、ドルと金利の上昇が続けば、上昇の勢いは引き続き抑えられ、短期的にはもみ合いが続く可能性がある。