MICROSOFTがCOPILOT CODEを発表、今夜はAZUREの成長率45％が試金石

Microsoft $MSFT は今週、最も明快なAIの試金石を私たちに示してくれました
Copilot Codeを発表したのです
作業を任せられるAIの同僚です
そして今夜、Microsoftは米国市場の取引終了後に決算を発表します。FRBの決定が出るのと同じ夜です

ウォール街が設定したハードルはこちら
売上高は約910億ドル
EPSは約4ドル71セント
Azureの成長率見通しは、前四半期の43％に続き、約45％
四半期の設備投資は500億ドル超の見込み
Copilotの有料シート数はすでに3,000万を突破

今夜が重要な理由は、この明暗にあります
導入が進むかどうかは、もはや問題ではありません
Copilotのシート数とAzureの需要によって、こうした製品が求められていることはすでに証明されています
問題は、入ってくるお金が出ていく費用をまかなえるかどうかです
Microsoftは8四半期連続でEPS予想を上回っていますが、設備投資への懸念から、好決算の後でも株価が下落したことがあります
だから今夜は、予想を上回るだけでは何も決着しません

Copilot Codeについての私の考えはシンプルです
こんなAIの同僚がいたら、まずは面倒な作業を任せるでしょう
決算説明会の書き起こしを読み、数字の表を作り、動いた項目に印を付けてもらう
判断は自分で下します
同僚はデータを集められても、相場が転じたときに判断の責任までは負えないからです

Googleも今夜、取引終了後に決算を発表します
検索広告とクラウドの成長、そして年間約2,000億ドルに迫る設備投資が焦点です
つまり今夜は、1社だけの試験ではありません
AIがもたらす成果というストーリー全体が、一度に評価されます

私の見方は明快です
Azureの成長率が45％以上で、設備投資に明確な規律があれば、AIのストーリーは続きます
Azureがその見通しを下回るか、支出計画が曖昧なら、見出し上は好決算でも弱気派に主導権を渡すことになります
オプショントレーダーはすでに、上下どちらにも約5％の値動きを織り込んでいます
今夜は相場が急速に動くと、市場が告げているのです

さて、あなたはどちら側ですか
Copilot CodeによってMicrosoftはAIの同僚を提供する企業になるのでしょうか。それとも重要なのはAzureの数字だけでしょうか

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