🛸 ケースファイル #320

AIの次なる大勝者は、メモリ半導体メーカーかもしれない。

報道によると、アリババ、テンセント、ByteDanceは、2035年までを対象とする10年間のメモリ半導体供給契約を、SamsungおよびSK hynixと結ぼうとしている。

TrendForceの予測では、DRAMとNANDが大手クラウド事業者の設備投資に占める割合は、2026年の47%から2027年には68%に上昇する可能性がある。

もっと大きな視点で見ると、AI大手各社は供給確保に向けて競い合っている。これにより、メモリ半導体メーカーは数年にわたる需要と、より強い価格決定力を得る可能性がある。

メモリ半導体は、AIの次なる主要な成長エンジンになるのだろうか？