🚨 イーロン・マスクがたった今、恐ろしい警告を発した。AIクラウド企業200社以上が、壊滅的な崩壊に見舞われる可能性がある。
マスクによると、AIデータセンターに収益を大きく依存する企業への融資は、債券市場でほぼ止まっているという。
AIクラウド企業200社以上の大半は、次に訪れる倒産と業界再編の波を乗り切れないかもしれないと警告している。
そして、状況は2027年にさらに大幅に悪化する可能性がある。
AIインフラ業界の関係者によれば、データセンタープロジェクトでは大幅な遅延が積み重なっている一方、多くのAIクラウド企業はすでに資金不足に陥っている。
その結果、数十億ドル相当のGPUやコンピューティングインフラが使われないままになったり、コストを賄うには収益があまりにも少なかったりする可能性がある。
一方、ハイパースケーラーが自社のコンピューティング需要を優先する可能性もあり、小規模なAI企業にとって競争はさらに厳しくなるだろう。
マスクは、SpaceXがGPU関連の負債による資金調達で400億ドルを確保したと明かした。ただし、同社には大きな強みがある。Starlinkとロケット打ち上げによる収益だ。
大半の小規模AI企業には、そうした後ろ盾がない。
そして忘れてはならない。これらの企業は、AI需要が伸び続けるという見込みのもと、巨額の借金をしてきた。
インフラから十分な収益を上げられなければ、債権者への返済に苦しみ、資産の売却を余儀なくされた末に倒産する可能性がある。投資家にも甚大な損失が生じかねない。
マスクは、業界は壊滅的な再編に向かっており、生き残るAIクラウド企業はごく少数になると考えている。
AIブームは続くかもしれない。しかし2027年は、そのブームに資金を投じている企業の多くが姿を消す年になる可能性がある。