AmazonのCEO、アンディ・ジャシーがa16zとの対談で明かした。2026年分のAWSの計算能力はすでに完売、2027年分もほぼ予約で埋まり、2028年分もかなりの部分が確保済み。今年は設備投資に約2,200億ドルを投じるが、本人いわく「それでも満たされない需要が大量に残る」。さらに驚くのは自社開発チップのTrainiumで、将来の受注をすでに2,250億ドル超確保。AWSの第2四半期売上高は422億ドル、前年同期比37％増で、年換算では1,690億ドル。一方で、過去12カ月のフリーキャッシュフローは76億ドルの赤字。ドイツ銀行は2027年の設備投資予測を約3,300億ドルに引き上げた。2,200億ドルを投じても現物が買えない。これは本当の供給不足なのか、それとも投資に熱くなりすぎているのか？コメント欄で立場を表明してほしい。A：本当に供給不足。2028年まで注文が埋まっているのが証拠。B：決算で状況が一変すれば、真っ先に崩れるのはこうした「投資を燃やす」物語だ。

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