計算能力の予約は再来年まで埋まっている。AIインフラをめぐる競争は、物語よりも切実だ。

AmazonのCEO、アンディ・ジャシー氏は、AIインフラ需要の高まりを受け、AWSのクラウドコンピューティング容量は2027年まで完売し、2028年まで注文が入っていると述べた。クラウド事業者が「フル稼働」を公言するのは、需要が頭打ちになったのではなく、供給が依然として需要に追いついていないと認めることに等しい。

暗号資産分野への波及としては、マイニング機器、GPUレンタル、推論ノード、データセンターの電力が、いずれも同じ供給曲線によって圧迫される。価格競争は短期的にはセンチメント次第だが、中期的には電力とラックを確保できるかが鍵となる。計算能力の希少化は、学習コストと、オンチェーンAIの物語が現実に求めるハードルを同時に押し上げる。

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