要するにSPCXが基地局を8万局借りる話で、AT&Tは1日で5.6%やられた
私は強気派の側に立つ。マスクは今回、本気だ。
見ての通り、まずはデータから。
木曜夜、Bloombergが報じた。SpaceXは少なくとも8万局の基地局を借りる交渉を進めており、相手には鉄塔大手のCrown Castleも含まれている。
8万局ってどれくらいか？全米の専用鉄塔は合計15万8500基。マスクは一声で、その半分を持っていこうとしている。
目標は明快だ。ゼロから全米第4の無線通信事業者を立ち上げ、AT&T、Verizon、T-Mobileに真っ向から挑む。
金曜の終値は、AT&Tが5.6%安で3カ月ぶりの安値、T-Mobileが5%安、Verizonが1.6%安。ドイツテレコムまで3.2%下落した。
一方、鉄塔会社はシャンパンでお祝い。Crown Castleは11.6%高、American Towerは4.9%高、SBAは4.6%高。
SpaceX自身は1.7%高。大した上昇に見えないが、前日に9.1%も売られたばかりだ。
無期限先物のSPCXは現在147.94、24時間の高値は150.02、安値は144.38、取引高は8.22億、資金調達率は0.017%。レバレッジをかけている人はほとんどいない。
強気派の根拠。
10月8日、SpaceXは低周波数帯の周波数を80億ドルで購入した。マスクは「これが最後の周波数パズルのピースだ」と語った。
FCCは携帯電話に直接接続する次世代Starlink衛星1万5000基も承認。電話会議で彼は「地上ネットワークも構築する。SpaceXとStarlinkの運営が認められている場所には、すべて接続環境を整える」と自ら語った。
Bernsteinでさえ、競争が本格化するまでにはまだ数年かかる可能性があると認めている。それでも、「マスクが一歩動くたびに」という予想だけで、通信セクター全体を息苦しくさせるには十分だ。
前回、10月9日に周波数のニュースが出たとき、AT&TとVerizonは20年以上ぶりの1日最大下落を記録した。市場が本気で恐れているということだ。
弱気派の根拠にも耳を傾けよう。
通信事業者を立ち上げるのは、巨額の資本を要する大変な仕事だ。基地局8万局の話はまだ交渉段階で、本格展開には何年も資金を燃やすことになる。
SpaceXの現在の評価額は2兆ドル。1.7%の上昇でも、時価総額が数百億ドル動く。好材料が実現するまでには、かなり時間がかかる。
それに昨日は9.1%下げたばかりで、今日は1.7%しか戻しておらず、半分も取り戻せていない。テクニカル面では150がまだ壁だ。
私の考え。
私は強気派の側に立つ。理由は一つ。マスクは口にしたことを、だいたい実現してきた。ロケットの再利用、Starlink、電気自動車。最初はどれも笑いものにされていた。
今回は絵に描いた餅ではない。周波数、衛星、FCCの承認、基地局の交渉という4点セットがそろった。パズルは完成し、あとは動き出すだけだ。
通信大手3社がこれだけ下げたのは、ウォール街がすでに売りで意思表示し、「第4の通信事業者」の可能性を織り込み始めたということだ。
シナリオを考える。
150をしっかり上回って引ければ、150の壁を越えたということ。次は155から160を目指し、10月21日の合併ニュースでつけた162の高値を再び試す展開もあり得る。
144.4、つまり今日の24時間安値を割り込めば、今日の1.7%高は一日限り。基地局の話はいったん失速し、次は節目の140を見に行く。
私はどうするか。
小さく試し買いした。144.4を割ったら撤退し、無駄に粘らない。
この位置で賭けているのは、要するにマスクがどれだけ早く動くかだ。外れたら損を認める。それだけの話。
二択だ、みんなはどっち？
SpaceXは3年以内に本当に第4の通信事業者になり、AT&Tたちを叩きのめすのか。それとも通信事業者が連携して反撃し、Starlinkは結局、電波の補助役にしかなれないのか？
私は前者に賭ける。マスクの実行力を信じている。君は？
$SPCX $TSLA $BTC
#SpaceX #米国株
私は強気派の側に立つ。マスクは今回、本気だ。
見ての通り、まずはデータから。
木曜夜、Bloombergが報じた。SpaceXは少なくとも8万局の基地局を借りる交渉を進めており、相手には鉄塔大手のCrown Castleも含まれている。
8万局ってどれくらいか？全米の専用鉄塔は合計15万8500基。マスクは一声で、その半分を持っていこうとしている。
目標は明快だ。ゼロから全米第4の無線通信事業者を立ち上げ、AT&T、Verizon、T-Mobileに真っ向から挑む。
金曜の終値は、AT&Tが5.6%安で3カ月ぶりの安値、T-Mobileが5%安、Verizonが1.6%安。ドイツテレコムまで3.2%下落した。
一方、鉄塔会社はシャンパンでお祝い。Crown Castleは11.6%高、American Towerは4.9%高、SBAは4.6%高。
SpaceX自身は1.7%高。大した上昇に見えないが、前日に9.1%も売られたばかりだ。
無期限先物のSPCXは現在147.94、24時間の高値は150.02、安値は144.38、取引高は8.22億、資金調達率は0.017%。レバレッジをかけている人はほとんどいない。
強気派の根拠。
10月8日、SpaceXは低周波数帯の周波数を80億ドルで購入した。マスクは「これが最後の周波数パズルのピースだ」と語った。
FCCは携帯電話に直接接続する次世代Starlink衛星1万5000基も承認。電話会議で彼は「地上ネットワークも構築する。SpaceXとStarlinkの運営が認められている場所には、すべて接続環境を整える」と自ら語った。
Bernsteinでさえ、競争が本格化するまでにはまだ数年かかる可能性があると認めている。それでも、「マスクが一歩動くたびに」という予想だけで、通信セクター全体を息苦しくさせるには十分だ。
前回、10月9日に周波数のニュースが出たとき、AT&TとVerizonは20年以上ぶりの1日最大下落を記録した。市場が本気で恐れているということだ。
弱気派の根拠にも耳を傾けよう。
通信事業者を立ち上げるのは、巨額の資本を要する大変な仕事だ。基地局8万局の話はまだ交渉段階で、本格展開には何年も資金を燃やすことになる。
SpaceXの現在の評価額は2兆ドル。1.7%の上昇でも、時価総額が数百億ドル動く。好材料が実現するまでには、かなり時間がかかる。
それに昨日は9.1%下げたばかりで、今日は1.7%しか戻しておらず、半分も取り戻せていない。テクニカル面では150がまだ壁だ。
私の考え。
私は強気派の側に立つ。理由は一つ。マスクは口にしたことを、だいたい実現してきた。ロケットの再利用、Starlink、電気自動車。最初はどれも笑いものにされていた。
今回は絵に描いた餅ではない。周波数、衛星、FCCの承認、基地局の交渉という4点セットがそろった。パズルは完成し、あとは動き出すだけだ。
通信大手3社がこれだけ下げたのは、ウォール街がすでに売りで意思表示し、「第4の通信事業者」の可能性を織り込み始めたということだ。
シナリオを考える。
150をしっかり上回って引ければ、150の壁を越えたということ。次は155から160を目指し、10月21日の合併ニュースでつけた162の高値を再び試す展開もあり得る。
144.4、つまり今日の24時間安値を割り込めば、今日の1.7%高は一日限り。基地局の話はいったん失速し、次は節目の140を見に行く。
私はどうするか。
小さく試し買いした。144.4を割ったら撤退し、無駄に粘らない。
この位置で賭けているのは、要するにマスクがどれだけ早く動くかだ。外れたら損を認める。それだけの話。
二択だ、みんなはどっち？
SpaceXは3年以内に本当に第4の通信事業者になり、AT&Tたちを叩きのめすのか。それとも通信事業者が連携して反撃し、Starlinkは結局、電波の補助役にしかなれないのか？
私は前者に賭ける。マスクの実行力を信じている。君は？
$SPCX $TSLA $BTC
#SpaceX #米国株