サムスンとSKハイニックスが、中国のNANDフラッシュ工場をアップグレードしています。

本日、ロイターが独占報道しました。

サムスンは西安工場を286層のV9 NANDにアップグレードする計画で、2027年末までに関連製品の月産4万枚のウェハー生産を目指しています。

一方、SKハイニックスは大連工場で240層以上のNAND製品を生産する準備を進めています。

なぜ注目に値するのでしょうか？

韓国のメモリー大手2社が中国で直面する競争は、もはや以前とは様変わりしているからです。

Omdiaのデータによると、長江存儲（YMTC）は今年第2四半期、中国のNAND市場で38.5％のシェアを獲得し、サムスンとSKハイニックスを上回りました。

かつて中国のメモリーメーカーは国際大手を追いかける立場でしたが、今では国際大手も中国の競合企業との競争に真剣に向き合わなければなりません。

ただし、アップグレードは生産能力の拡大を意味するわけではありません。

サムスンは、今回の改修は米国の輸出規制に準拠しており、生産能力の拡大には当たらないと説明しています。一方、具体的な設備の許可状況については、依然として不透明な部分があります。

メモリーチップ業界の最も興味深いところは、まさにここにあります。

技術を進化させ、コストを抑え、市場を失わず、政策上の制約にも対処しなければなりません。

AI需要は活況を呈していますが、半導体ビジネスは昔から、技術仕様の見栄えだけを競うものではありません。