今朝、$NVDAに関する見出しが目に留まりました。Reutersによると、ByteDance、Alibaba、TencentがRTX PRO 5500カードを300万枚超注文したとのこと。定価ベースで約350億ドルです。これはワークステーション向けのチップで、大規模データセンター向けのものではありませんが、現在の輸出規制の下で中国が合法的に購入できるチップの中では、最も高性能なものの一つです。

本当の注目点は、$NVDAがパートナーに対し、注文の5～10%しか供給できない可能性があり、2027年に世界全体で生産できるのも約300万枚だと伝えたようだということです。だから、これを確定した350億ドルの売上とは見ていません。むしろ、コンピューティング需要が供給を大幅に上回っていることの裏付けであり、最近のAI関連投資への懸念に対する有力な反論です。

ここで$NVDAに飛びつくつもりはありません。半導体株はまだ不安定ですし、寄り付き後の値動きを見極めたいと思います。ただ、需要が崩れていないことを思い出させてくれる材料です。今日は$NVDAの値動きを追い、その後、テック業界全体の状況を把握するために、今夜の$NFLXと$SPCXの決算にも注目します。