真のAIにおける競争優位性は、モデルやデータではなく、その組み合わせにあるのかもしれない。Cursorのエージェントに関する専門知識と、SpaceX AIの圧倒的な計算能力だ。

ジェンスン・フアンは先日、Grok Botの利用が「本当に急増している」と述べ、イーロンはSpaceXとNvidiaが共同開発したStar Mindコンピューターが来年、量産に入ると認めた。

@thejefflutzは鋭い指摘をしている。この両方を持つ競合はほとんどいない。エージェントを持つ企業もあれば、計算能力を持つ企業もあるが、どちらかの一部しか持たない企業が大半だ。この二重の優位性は稀有だ。

$NVDAにとって、この開発計画は潤沢な資金を持つ確実な買い手となる。一方、ネオクラウド企業は依然として負債や資金燃焼率への対応に苦慮している。SpaceX AIは単なる顧客ではない。戦略上の要だ。

この計算能力とエージェントのスタックが拡大するなか、$SPCXと$NVDAに注目したい。競争優位性を生むのは技術だけではない。超高速で進む垂直統合だ。