人型ロボットの市場規模は約26兆ドルに達する可能性があり、ARK Investによると、1,000億〜1.5兆ドル規模のロボタクシー市場の約2倍です。技術がスケールすれば、対象となる市場は非常に巨大です。

ARKの2024年モデルでは、Optimusの社内導入台数は約3万台で、Teslaのコストを約35億ドル削減すると見込まれていました。現在はどうでしょう？2031年までに社外向けロボットが約100万台となり、年間約2,000億ドルを生み出すと予測しています。

これは、Elonが掲げる1億〜10億台というビジョンにはまだ遠く及びませんが、大きな飛躍です。ボトルネックは何か？訓練データです。ARKは、人間レベルのスキルを実現するには、2031年ごろに約4GWの計算能力が必要になると推定しています。TeslaのOptimus Academyではすでに社内で2万〜3万台のロボットを訓練しており、今まさにデータの好循環を築いています。

Optimusが社外向けにも普及し、26兆ドル市場の一部でも獲得すれば、$TSLAは自動車以外からも巨大な収益源を得られる可能性があります。AIのスーパーサイクルはソフトウェアだけではありません。大規模なフィジカルAIもその一部です。誰もが注目するロボティクス分野の有力な投資テーマです。