スマートフォンに使うメモリーの価格が、1年で約350％上がった。世界のスマートフォン出荷台数も、これに伴って22％減った。
10月15日、IDCが第3四半期の速報値を発表した。世界のスマートフォン出荷台数は2億5,530万台で、前年同期比22％減。統計開始以来、四半期ベースで最大の落ち込みとなった。
原因はスマートフォン業界の内部にはない。メモリーチップのコストは昨年から約350％上がり、今も上昇を続けている。AIデータセンターが買いあさり、メモリーやフラッシュメモリーは高値で買われ、スマートフォンメーカーは後回しにされている。
その影響は価格に波及した。スマートフォンが値上がりし、多くの人が古い端末をもう1年使うことにした。IDCによると、上位5ブランドはすべて出荷台数が前年同期比で減少し、OPPOとvivoはどちらも30％超の落ち込みとなった。
一方、サムスンとアップルのシェアは伸び、それぞれ22.6％と22.4％になった。昨年は両社とも18〜19％台だった。
中国ブランドは最も厳しい立場にある。低価格モデルが多いうえ、需要も弱い。IDCは率直に、利益を守るか出荷台数を守るか、どちらかを選ぶしかないと述べている。どちらを選んでも厳しい。
このレポートを読んでいて、2021年のことを思い出した。あの年はマイナーがグラフィックカードを買い占め、ゲーマーは公式サイトでカードを手に入れられず、中古価格は2〜3倍に跳ね上がった。NVIDIAは新製品にマイニングの速度制限を加えたが、それでも効果はなかった。
同じウェハーなら、より高い金額を提示した側が手に入れる。当時の買い手はマイナーで、割を食ったのはグラフィックカードを買い替えたかった一般の人たちだった。品不足は、2022年にイーサリアムがマイニングをやめるまで続き、ようやく少しずつ落ち着いた。
今年は主役が入れ替わった。買い手はAIを手がける大手数社になり、商品はグラフィックカードからメモリーに変わった。今度はメモリーの番だ。ウェハー工場の生産能力は増えていないが、注文の値段が変わった。IDCの「市場はまだ底を打っていない」という言葉は、まだ先があるということだ。
私の見立てでは、AIに流れる資金は、ほかの場所から引き抜かれている。何もないところから生まれたわけではない。
このことは暗号資産市場を見ると、よりはっきりする。2週間前、マイナーは契約済みの電力をAIデータセンターに転売し、4ギガワットの契約を結んだ。実際に課金されているのは550メガワットにすぎない。計算資源はより高い金額を提示するところへ流れ、マイナーは道を譲り、スマートフォンメーカーはさらに後回しにされた。
暗号資産にとって、この問題には二つの側面がある。最も高価なトークンの多くは、計算資源が希少だという物語を売りにしており、分散型コンピューティングやレンダリングのネットワークも、すべてこの前提に立っている。しかし、AIへの設備投資が疑問視されれば、米国株のAI関連銘柄とともに下落する。今日、ビットコインが一時8万ドルを割り込んだのも、米国株のAI銘柄の売りに引きずられたためだ。
この生産能力の奪い合いがどれほど続くのか、私には分からない。IDCによると、メモリーチップの前四半期比の値上がり率は、50〜100％という高水準からすでに2桁台に落ち着いた。一方、同じレポートは、市場の回復には少なくとも2028年までかかると予測している。この二つの話を並べても、どちらが先に現実になるのか判断できない。
ある業界のコスト構造が根本から変わった。これはIDC自身が書いた言葉だ。実際に意味するのは、低価格スマートフォンというカテゴリーは、もう戻ってこないかもしれないということだ。
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10月15日、IDCが第3四半期の速報値を発表した。世界のスマートフォン出荷台数は2億5,530万台で、前年同期比22％減。統計開始以来、四半期ベースで最大の落ち込みとなった。
原因はスマートフォン業界の内部にはない。メモリーチップのコストは昨年から約350％上がり、今も上昇を続けている。AIデータセンターが買いあさり、メモリーやフラッシュメモリーは高値で買われ、スマートフォンメーカーは後回しにされている。
その影響は価格に波及した。スマートフォンが値上がりし、多くの人が古い端末をもう1年使うことにした。IDCによると、上位5ブランドはすべて出荷台数が前年同期比で減少し、OPPOとvivoはどちらも30％超の落ち込みとなった。
一方、サムスンとアップルのシェアは伸び、それぞれ22.6％と22.4％になった。昨年は両社とも18〜19％台だった。
中国ブランドは最も厳しい立場にある。低価格モデルが多いうえ、需要も弱い。IDCは率直に、利益を守るか出荷台数を守るか、どちらかを選ぶしかないと述べている。どちらを選んでも厳しい。
このレポートを読んでいて、2021年のことを思い出した。あの年はマイナーがグラフィックカードを買い占め、ゲーマーは公式サイトでカードを手に入れられず、中古価格は2〜3倍に跳ね上がった。NVIDIAは新製品にマイニングの速度制限を加えたが、それでも効果はなかった。
同じウェハーなら、より高い金額を提示した側が手に入れる。当時の買い手はマイナーで、割を食ったのはグラフィックカードを買い替えたかった一般の人たちだった。品不足は、2022年にイーサリアムがマイニングをやめるまで続き、ようやく少しずつ落ち着いた。
今年は主役が入れ替わった。買い手はAIを手がける大手数社になり、商品はグラフィックカードからメモリーに変わった。今度はメモリーの番だ。ウェハー工場の生産能力は増えていないが、注文の値段が変わった。IDCの「市場はまだ底を打っていない」という言葉は、まだ先があるということだ。
私の見立てでは、AIに流れる資金は、ほかの場所から引き抜かれている。何もないところから生まれたわけではない。
このことは暗号資産市場を見ると、よりはっきりする。2週間前、マイナーは契約済みの電力をAIデータセンターに転売し、4ギガワットの契約を結んだ。実際に課金されているのは550メガワットにすぎない。計算資源はより高い金額を提示するところへ流れ、マイナーは道を譲り、スマートフォンメーカーはさらに後回しにされた。
暗号資産にとって、この問題には二つの側面がある。最も高価なトークンの多くは、計算資源が希少だという物語を売りにしており、分散型コンピューティングやレンダリングのネットワークも、すべてこの前提に立っている。しかし、AIへの設備投資が疑問視されれば、米国株のAI関連銘柄とともに下落する。今日、ビットコインが一時8万ドルを割り込んだのも、米国株のAI銘柄の売りに引きずられたためだ。
この生産能力の奪い合いがどれほど続くのか、私には分からない。IDCによると、メモリーチップの前四半期比の値上がり率は、50〜100％という高水準からすでに2桁台に落ち着いた。一方、同じレポートは、市場の回復には少なくとも2028年までかかると予測している。この二つの話を並べても、どちらが先に現実になるのか判断できない。
ある業界のコスト構造が根本から変わった。これはIDC自身が書いた言葉だ。実際に意味するのは、低価格スマートフォンというカテゴリーは、もう戻ってこないかもしれないということだ。
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