2026年、世界の半導体売上高は1兆ドルに迫る

AI需要は拡大を続けているが、電力供給、冷却、電力網への接続が、新たなデータセンターの予定どおりの稼働を左右する可能性がある

VRT、デルタ電子は冷却と電力供給に注力。ETN、GEVは電力網設備を展開。CEG、VSTは長期電力契約を主軸とし、AMAT、LRCX、KLACは、新プロセスやメモリアーキテクチャの進化に伴う半導体製造装置需要の恩恵を受ける

電力網の整備の遅れは、設備投資全体を先送りさせる可能性があり、装置の受注と売上計上が、必ずしも同時に実現するとは限らない $TSM