数日前、中国のメモリについて投稿し、半導体株を急落させたマスクが、今日はまた新たな見解を発信した。

理屈の上では、AIには大量のメモリが必要だ。しかし、サムスン、SKハイニックス、マイクロンという大手メモリメーカー3社は、生産能力のほぼすべてを高性能製品に振り向けている。その結果、一般向けのメモリは品薄になり、価格もとんでもなく高騰している。

そんな中、中国の長鑫存储（CXMT）は猛烈な勢いで生産能力を拡大し、工場を急ピッチで建設。技術面でも追い上げており、2028年前後には大量のメモリを生産できるようになると見込まれている。

そこで韓国では、新たな生産能力がすべて稼働すれば、2029年にはメモリが突然供給過剰になり、価格が暴落する可能性があると、コラムで警告する声が上がった。

韓国は今、メモリで大きな利益を上げているが、その猶予はあと2～3年しかない。ほかの産業を早急に見つけなければ、サイクルが反転したときに厳しい状況に陥るだろう。

するとマスクは、その投稿を引用して「中国は2028年に大量のメモリを作る」と返信した。つまり、みんなが心配している供給過剰は、主に中国が引き起こすということだ。
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