AIインフラとは？ 🏗

AIインフラが何なのか、まだよくわからない方へ。知っておくべきことをすべて紹介します。

GPUだけではありません。AIモデルの学習と実行を支える物理的な基盤全体のことで、次の7つのレイヤーに分けられます。

🧠 コンピュート：AIの計算処理。GPU、ASIC、HBMメモリ、パッケージング。$NVDAB $AMDB $TSMB $MUB

🔗 ネットワーキング：チップ、ラック、データセンターの各ホールをつなぐ光通信機器やスイッチ。$AVGOB $ANET $COHRB $CRDOB

❄️ 冷却：液冷ラックから熱を取り除く設備。$VRT $ETN $MOD

⚡ 電力：電力網への接続、変圧器、配電盤、UPS。$GEV $CLF

🏗️ 建屋・用地：建物、土地、建設。$EQIX $DLR $STRL $MTZ

🖥️ サーバー／ODM：AIラック全体の組み立て。Foxconn、Quanta、Wiwynn

🤖 フィジカルAI：AIをロボットに組み込む減速機、センサー、磁石。$NOVT、Harmonic Drive、Fanuc

最大のボトルネックは、必ずしもチップとは限りません。HBMとTSMCのCoWoSパッケージングは供給が逼迫しており、大型の電力用変圧器は納入まで2.5年以上かかります。また、レアアース磁石の大半は中国で生産されています。

次回から各レイヤーを順番に掘り下げ、どの企業が何を供給しているのか、どこがボトルネックなのかを解説します👇

#stocks #Ai