本周医药买盘：XLV 10/9收170.81。LLY 1179（Cantor 10/8 OW目标上调至1440）、ABBV 276近高、MRK 146（Cantor Neutral 145）、NVO 39仍承压。事件：FDA批Tecentriq+化疗辅助Stage III dMMR结肠癌（ATOMIC DFS HR 0.50）；Argenx终止Vyvgart Ph3 Sjögren's因无效，股跌13-18%；Viatris 1.65B现金收Pacira非阿片疼痛资产；HUM因2027 CMS Star Ratings 95%成员4星+大涨11%+。买盘分化：肥胖LLY最强信念，免疫高估值敏感，肿瘤辅助免疫落地。

LLY的口服肥胖路径与Mounjaro OUS能否支撑Cantor 1440目标，还是NVO相对价值更吸引？

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