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AIと半導体分野の熱気は、まだ高まり続けています。JPモルガンは、AI関連株がアジアの2027年の利益成長の7割を押し上げる可能性があり、供給不足は2028年まで続くと指摘。関連企業の価格決定力も大きく高まっています。一方、TSMCの第3四半期純利益は前年同期比65％増の見込みで、6四半期連続で過去最高を更新する勢い。$TSM の強さは際立っています。MicrosoftのCEO、ナデラ氏も長文を公開し、AIは社内のリスク管理の一環として扱うべきで、モデルとエージェントの実行フレームワークは分離し、いつでも緊急停止できるようにすべきだと述べました。冷静な姿勢ですが、AIの実用化が本格的に加速していることを示しています。ByteDanceでは、ひと言で自由に歩き回れる3D世界を生成する「世界モデル」が登場したとの観測も。AIアプリの可能性が一気に広がっています。

暗号資産市場でも、動きが相次いでいます。Solanaエコシステムのミームコイン$BATONは、時価総額が一時2,000万ドルを突破し、過去最高を更新。現在は1,822万ドルで、24時間の上昇率は41.11％。コミュニティの熱気がはっきりと高まっています。オンチェーンの動きにも注目です。F2Poolの共同創業者Wang Chun氏が、2160枚の$ETH （約552万ドル相当）をBinanceに送金しました。この規模の送金には、その後の動きが伴うことも少なくありません。Binanceはさらに、ZCSH、MSTU、SNPS、RDWの4銘柄を対象とするTradFiのUSDT建て無期限先物を上場。伝統的資産と暗号資産の境界は、ますます曖昧になっています。

マクロ経済と伝統的な市場にも注意が必要です。韓国のKOSPI指数は3.65％安で引け、サムスン電子は4.38％安、SKハイニックスは4.52％安となり、アジア太平洋地域のハイテク株は短期的に大きな圧力を受けています。香港取引所の陳翊庭氏は、デリバティブの夜間取引時間の延長を積極的に検討しているほか、特専科技企業とGEMの上場制度の見直しについても意見を募っています。制度面での基盤づくりが進んでおり、長期的にはプラス材料です。

未上場企業への投資も活発です。ファーウェイの元「天才少年」こと周順波氏が手がける家事ロボット企業、欧拉万象は、半年で4回の資金調達を実施し、数億元規模のエンジェルプラスラウンドを完了。身体性を備えたAIの分野に、投資資金が大胆に流れ込んでいます。

相場の変動が大きく、感情に流されやすい局面です。今後もAI関連が相場をけん引すると思いますか？それとも資金はBTCやETHなどの主要銘柄に戻るでしょうか？コメント欄で意見を聞かせてください。