10.12 取引日記
今日の市場は二つの動きがあった。一つは、耐量子のナラティブを追い風に STRK が1日で50％超上昇し、ZEC などプライバシー関連銘柄も連動したこと。もう一つは、POAP 創設者が6日間で ETH を8,000枚売却し、大口投資家がひそかにポジションを入れ替えていること。$BTC こちらはマクロに注目している。ロシア・ウクライナのエネルギー停戦が実現すれば、原油価格と米国債の長期金利の低下こそ、しっかりした反発のシグナルになる。
一方、AI は暗号資産の外の世界も揺さぶっている。リバースエンジニアリングツール REA が GitHub のトレンド上位に躍り出て、ひと言の指示で Claude Slides のコードを再現した人が現れ、「SaaS は死んだ」という声が再び上がっている。Google 社内のモデルが TPU の設計をすでに担っているという話もある（未確認のため、慎重に受け止めたい）。二つの市場を見渡して感じるのは、本当に価値があるのはモデルそのものではなく、モデルを具体的なワークフローに組み込む力だということ。
米国債利回りは依然として株式市場と暗号資産市場の両方を圧迫している。自分のポジションには少し余裕を持たせておきたい。
$BTC #Openclaw #AI #DeFi
今日の市場は二つの動きがあった。一つは、耐量子のナラティブを追い風に STRK が1日で50％超上昇し、ZEC などプライバシー関連銘柄も連動したこと。もう一つは、POAP 創設者が6日間で ETH を8,000枚売却し、大口投資家がひそかにポジションを入れ替えていること。$BTC こちらはマクロに注目している。ロシア・ウクライナのエネルギー停戦が実現すれば、原油価格と米国債の長期金利の低下こそ、しっかりした反発のシグナルになる。
一方、AI は暗号資産の外の世界も揺さぶっている。リバースエンジニアリングツール REA が GitHub のトレンド上位に躍り出て、ひと言の指示で Claude Slides のコードを再現した人が現れ、「SaaS は死んだ」という声が再び上がっている。Google 社内のモデルが TPU の設計をすでに担っているという話もある（未確認のため、慎重に受け止めたい）。二つの市場を見渡して感じるのは、本当に価値があるのはモデルそのものではなく、モデルを具体的なワークフローに組み込む力だということ。
米国債利回りは依然として株式市場と暗号資産市場の両方を圧迫している。自分のポジションには少し余裕を持たせておきたい。
$BTC #Openclaw #AI #DeFi