ロボット向けDRAM需要は急拡大する見通しです。Counterpointは、今年の約8,300テラビットから2030年には約172,000テラビットへ、20倍に増えると予測しています。1台あたりの搭載量は2倍（19GB → 39GB）にとどまるため、真の成長要因は台数そのもの、つまりヒューマノイドロボットが何百万台も増えることです。

なぜメモリ需要が急増するのでしょうか。ヒューマノイドはカメラ映像やセンサーデータをリアルタイムで処理し、ますます大規模になるAIモデルを動かします。バッテリーの制約から、需要が見込まれるのは低消費電力DRAMと大容量NANDであり、サーバー向けRDIMMではありません。

MicronのCEOによると、すでにレベル4以上の自動運転車には、200GBを超えるメモリと数テラバイトのストレージが搭載されています。ヒューマノイドにも同様の容量が必要になるでしょう。Counterpointは、モデルの大規模化に伴い、NVIDIAのGPUを含む演算用チップの需要も伸びると見ています。

データセンターではHBMが主役です。これは同じ3社のサプライヤーにとって新たな最終市場ですが、製品も用途も異なります。

2030年の172,000テラビットは、低い基準から見れば大きな倍率ですが、まだ第2のHBMブームとは言えません。問題は、$DRAMの価格を実際に動かすには、ヒューマノイドが何台出荷される必要があるのか、ということです。