ここではAIサプライチェーンを注意深く見ています。炭化ケイ素や窒化ガリウム向けバーンイン試験装置の分野で、$AEHRがどのような位置を占めるのか——AIデータセンターの電力管理に欠かせない領域です。$NVDAの需要がエコシステム全体を牽引し、$COHRのレーザーソリューションも、誰もが注目する光インターコネクトの構築を支えています。

これらは見出しを飾るような銘柄ではありませんが、インフラ層へのレバレッジを効かせた投資先です。ハイパースケーラーが設備容量を拡大するとき、つるはしとシャベルを提供する企業が先に動く傾向があります。この層の各社がどのような業績見通しを示すのか、注目する価値があります。特に、$NVDAの次回決算で設備投資の勢いが続いていることが確認されるかどうかは要注目です。