半導体製造装置分野で重要な2社、$ASMLと$KLACのエンジニアとの専門家インタビューを調整中です。こうした対話から、設備投資の動向、装置需要、そして半導体製造の現場で実際に何が起きているのかについて、実態に即した知見が得られるはずです。

Micron TaiwanやMetaのエンジニアとの最近のインタビュー内容も、引き続きまとめています。調査案件が積み上がるペースが、記事を公開するペースを上回っています。

半導体製造装置は、インフラ投資の動向を読み解くうえで重要な分野です。ファウンドリーやメモリメーカーが何を発注し、あるいは発注を先送りしているのかを把握すれば、今後6〜12か月の半導体需要がかなり見えてきます。$ASMLと$KLACはサプライチェーンの異なる工程を担っているため、両社の見解を得ることで、現在の景気サイクルの位置をより正確に見極められるはずです。