CNBCによると、ベテランのテクノロジーアナリスト、ダン・アイブス氏は火曜日、約50社のテクノロジー企業の調査を開始し、人工知能は経済全体に及ぶ変革のまだ初期段階にあるとして、このセクターに対する強気姿勢を維持していると述べた。ヨークビル・アイブスのパートナーであるアイブス氏は、投資家は今後数年間に起きる4兆ドル規模の支出拡大の大きさを過小評価していると指摘し、これは9イニング制の試合でまだ3回にすぎないと語った。

同氏が選ぶ有望株トップ5は、エヌビディア、マイクロソフト、パランティア、アップル、クラウドストライクだ。アイブス氏はエヌビディアの目標株価を300ドルとし、火曜日の終値から25％の上昇余地があると示した。また、マイクロソフトの目標株価は615ドルで、16％の上昇余地を見込んでいる。同氏によると、主権AIプログラム、ネオクラウド、企業、モデル開発者が専用のAIインフラを構築するなか、エヌビディア製品への需要は、最大手のハイパースケーラー以外にも広がっている。

マイクロソフトについて、アイブズ氏は商業部門の残存履行義務（RPO）が6,780億ドルに達し、OpenAIを除くとRPOは25%増加したと述べた。また、前四半期比の成長分はすべて、最先端モデル企業以外の顧客によるものだったという。サイバーセキュリティおよびソフトウェア分野では、Palantir Technologiesの目標株価を250ドル、CrowdStrikeの目標株価を335ドルとし、それぞれ30%、20%の上昇余地を示した。

アイブズ氏はまた、エージェント型AIの普及により、予算の伸びを上回る速さで攻撃対象領域が拡大しており、今後3年間でセキュリティ支出はIT予算の約5%から10%近くまで増加すると予想していると述べた。また、最先端AIモデルを手がけるAnthropicとOpenAIは、注目度の高いセキュリティ侵害に関与している一方で、サイバーセキュリティ企業としての立ち位置を強めており、これがサイバーセキュリティ製品の需要を押し上げていると指摘した。あまり知られていない銘柄では、Boost Runの目標株価を24ドルとし、約58%の上昇余地を示したほか、Serve Roboticsの目標株価を8ドルとし、67%の上昇余地を示した。