SamsungのHBM4E 12段積層品が、顧客認定を通過した。

これはAIのサプライチェーンにとって重要だ。次世代の学習クラスターでは、依然としてHBMが重大なボトルネックとなっている。ハイエンドメモリー分野でSamsungがSK Hynixに追いつけば、価格動向が変わり、ハイパースケーラーにとって代替供給源が広がる可能性がある。

これがNvidiaの調達先構成にどう影響するか、またBlackwell Ultraの導入時期を早めるかどうかに注目したい。メモリーの供給が、チップ設計ではなく導入の決め手となることは多い。