AIがこの局面で最も必要としているのは電力。

リフォームを経験した人なら、身に覚えがあるはず。エアコンはいつでも買えるのに、壁になるのはたいていマンションの電力容量不足。業者から返ってくるのは「電力会社への申請待ちです」のひと言。

Googleは米国の原子力発電事業者Constellation Energyと、20年間の電力購入契約を締結した。原発の改修によって新たに生まれる890メガワットのゼロカーボン電力を購入するもので、原子炉11基を改修し、最初の電力供給は2028年の開始を見込む。さらに、2700メガワットを供給する15年間の契約も後ろ盾となる。つまり、20年の長期契約で、AIに必要な電力を前もって確保したということだ。

長期資金が20年契約に応じるということは、電力不足が現実の問題だということ。AI関連にとって、これは長期的な追い風だ。

むしろ警戒すべきなのはタイムラグだ。長期契約で確保した電力が使えるのは2028年。今日の好材料を見て個人投資家が飛びついても、手にするのはまだ届いていない商品の注文票にすぎない。最も不足しているのは電力だが、その電力はまだ来ていない。

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