最近、ストレージがどうしてこんなに軟調なのかと思っていたら、$MU と $SKHY はどちらも動きが止まっている。

モルガン・スタンレーは月曜日、2028年までに米国のデータセンターで電力が34％不足し、32GWに達すると予測した。

でも、$NVDA と $AVGO は基本的に影響を受けない。
本当に電力不足で延期になるとしても、まず延期や発注削減の対象になるのは、ストレージ、光モジュール、電源管理といった周辺分野だ。

今回のストレージ株の上昇ぶりは、みんなも見てきたはず。
そろそろ熱を冷ます頃かな！？🫡