アフリカはアジアに次ぐ世界第 2 位の大陸であり、世界人口の 20% を占めています。したがって、アフリカのほとんどの地域は経済的に発展途上にありますが、常に大手フィンテック企業のターゲット市場となってきました。仮想通貨業界の発展に伴い、2021年以降、金融インフラが未発達なアフリカに目を向けたプロジェクトが多く、GameFiによって輝かしい東南アジアに比べ、アフリカはまだ分散型金融への道を模索しているようだ。 。この記事では、アフリカの Web2 金融市場の発展の歴史を紹介し、アフリカにおける現在の Web3 プロジェクトと開発状況をレビューします。
アフリカは金融インフラが未成熟なため、長年にわたりフィンテック企業の温床となってきた。ほとんどの人々をホームレスにし、銀行なしで「銀行口座を持たない」状態にするのではなく、「SMS Finance」会社は、地元の人々にとって、通常のPHSを使用して送金および受信し、PINコード認証を受ける方法を発明しました。アリペイのバージョン。その中で最も重要なプラットフォームは、ボーダフォンとケニアの通信会社サファリコムが共同所有する金融テクノロジー会社で、2007 年に立ち上げられた M-Pesa プラットフォームです。 M-Pesa はケニア、南アフリカ、さらにはインドなどのアフリカ諸国で事業を展開しており、2016 年にはタンザニアだけで 700 万人のユーザーを抱えていました。しかし、従来の金融会社もまた、「不可能なトライアングル」に陥っているようです。高速な手法には比較的高額な手数料が伴い、それがプラットフォーム開発のボトルネックとなっており、また、低所得層のユーザーの不満を引き起こしています。アフリカ、そしてその後の仮想通貨の発展にも貢献しました。
金融決済の分野では、より速く、より安く、より大きなスループットがユーザーと加盟店の永遠の追求です。現在、SMS ファイナンスは依然として地域の覇権者ですが、長年の休眠状態を経て、仮想通貨が国境を越えた決済レベルと比較的低く安定した手数料により、より高速な支払い機能を備えた優れたユーザーを魅了しています。 、アフリカでも数多くの優れた企業を生み出しました。これらの企業の背後には多かれ少なかれ中国人の姿が見られます。巨大企業も新興新興企業も同様に、まだ飽和していない大陸であるアフリカでの進出を加速させています。
アフリカのフィンテック: 中国の Web2 の栄光が繰り返される
アフリカにおける中国のテクノロジー投資家の存在は少なくとも20年前まで遡ることができ、現在評価額が10億米ドルを超えるアフリカの金融テクノロジー企業の多くには中国のスーパー企業の影もある。たとえば、ナイジェリアのフィンテック大手インタースイッチ（評価額10億ドル）は、ペイメントカードとデジタル決済サービスを提供している。ナイジェリアの電子バンキング、政府、企業取引の大部分を扱っており、2019年の売上高は10億ドルを超えています。 Interswitch East Africa (ケニア) と UnionPay International は 2020 年に協力関係に達し、東アフリカにおける UnionPay のサードパーティ決済サービスプロバイダーとなりました。
別の例として、2016 年に設立されたナイジェリアの金融テクノロジー企業 Flutterwave は、2022 年に 2 億 5,000 万米ドルのシリーズ D 資金調達を完了し、ポストマネー評価額は 30 億米ドルでした。 Flutterwave はアフリカで多数の国境を越えた決済注文を処理しており、2019 年には中国とアフリカ間のデジタル決済に関して Alipay と提携しました。すべての Flutterwave ユーザーはプラットフォーム上で Alipay での支払いを選択できるため、Flutterwave は 2,500 億ドルの中国とアフリカの貿易市場への切符を得ることができます。
もう一つのアフリカの金融テクノロジー企業である OPay は、ナイジェリア最大の C エンドモバイル決済サービスプロバイダーであり、さらに繁栄しています。この「アフリカのAlipay」OPayは、ノルウェーのブラウザ会社Operaによって育成され、Operaは2016年に中国の昆侖萬威集団に買収され、2018年に米国で株式を公開した。OPayのコアチームには中国人も少なくない。 Meituan、Gaorong、Source Code、Redpoint、Sequoia China、SoftBank など、複数ラウンドの投資家は全員中国出身です。 OPay の最新の資金調達額は 1 億 2,000 万米ドルで、投資後の評価額は 20 億米ドルです。彼はかつて Kunlun Wanwei と Opera の CEO を務めており、現在は中国の起業家界およびベンチャーキャピタル界でよく知られています。アフリカ市場フルタイム。
Transsion が開発した別の企業 PalmPay も、アフリカのこの決済戦場に参加しています。年間1億元を売り上げる「アフリカの携帯電話の王様」と呼ばれるTranssionはアフリカで大人気だが、Transsionはハードウェアを作るだけでは飽き足らず、全体のエコシステムを構築し、次々とニュースを打ち出してきた。アグリゲーションプラットフォームやその周辺のブラウザなど、その製品「アフリカ版TikTok」「Boomplay」はアフリカの人々の多くの余暇を占めています。 Transsion は、電子決済、送金、送金などのサービスを提供できるナイジェリアの金融サービス プラットフォームである PalmPay を 2019 年に設立しました。 2021年、PalmPayはシリーズA資金調達で1億米ドルを調達し、投資家にはCreation Partners Capital CCV、一部の世界的政府系ファンド、Cloud Time Capitalなどが参加した。 PalmPay はアフリカで最も急速に成長しているモバイル アプリケーションの 1 つであり、アフリカの Google App Store ではダウンロード数で 1 位にランクされています。
もちろん、中国資本はアフリカに投資するだけでなく、投資前後のワンストップサービスも提供するアメリカの大手企業や中国の大手企業もアフリカに進出している。 2020年10月、米国とアイルランドに本拠を置く決済大手ストライプは、ナイジェリアの決済会社ペイスタックを現金と株式で2億ドルで買収した。
アフリカにテクノロジー企業や金融企業が集まる理由も明らかだ。アフリカの基本的な財政は遅れていて不均一であり、ほとんどの商取引は依然として現金を使用しています。 PoS 取引側の現金使用率がアジアで 19.2%、欧州で 27.4% であるのに対し、ナイジェリアの現金使用率は 69% で、少し前の 91% から上昇しています。アフリカでは大量の現金が流通しているため、大手銀行支店は多額の費用をかけて現金を保管する必要があります。
さらに、アフリカにおける中国の比較的安価なスマートフォンや通常の携帯電話の人気も、テクノロジーと金融エコシステムに根本的な利便性をもたらしています。多額の利益を上げているスマートメーカー（Transsion、Huawei、ZTE、Xiaomiなど）は、自社のエコシステム内で金融を推進したいと考えており、金融事業を自分の懐に入れるのは比較的簡単です。数十年前にインフラ整備と貿易のためにアフリカに行った大企業や個人は言うまでもなく、そのため中国とアフリカの貿易市場は、より高速な決済手段を強く必要としている付加価値市場となっています。アフリカの現地決済にせよ、中国とアフリカの国境を越えた決済にせよ、現在の市場はブルーオーシャンであると言える。
10～20年前に東南アジアにおける中国の爆発的な成長を小売電子商取引企業が見ていたとすれば、テクノロジーファイナンスもアフリカでこの成功を再現、あるいは再現しつつある。
アフリカの仮想通貨：「王子」によって分割された戦争大陸
アフリカは仮想通貨の自然な肥沃な土地のようです。金融インフラの後進性のおかげで、アフリカでは新しいものを受け入れる際の障害が少なくなりました。過去 10 年間、アフリカの人々の製品使用の習慣は絶えず破壊され、変化してきました。また、彼らは安価で適切な製品を長く探しています。 -定期利用、便利で安全な金融商品/支払い方法。暗号通貨が注目を集めています。
統計的には、暗号通貨を使用して海外からアフリカに送金するコストは送金手数料の1%から3%の範囲ですが、世界銀行は従来の送金機関を使用して200ドルを送金する場合のコストは9%以上と見積もっています。送金コストの安さが送金だけで済む一般家庭を惹きつけるのであれば、Web3分野の市場格差と大きなチャンスがアフリカのさらに多くの知識人やエリート層を引き寄せる可能性がある。 Web3 はアフリカで繁栄する可能性を秘めており、教育を受け、スマートフォンに精通した若いアフリカ人がますます増えており、急速に暗号通貨を受け入れています。アフリカの仮想通貨市場は、2021 年から 2022 年にかけて 1,200% 成長しました。 2021 年に非常に人気になった Axie Infinity は、アフリカでもユーザーが大幅に増加しました。ガーナのプレーヤーは、この Play to Earn アプリを通じて月に 140 ～ 420 ドルを稼ぐことができ、これは国内で最も低い収入の数倍です。
アフリカの GameFi への愛のおかげで、Play to Earn ゲーム プラットフォームである Jambo が登場しました。このプラットフォームは、コンゴ民主共和国出身の 26 歳のジェームス チャンと彼の 30 歳の青年によって 2021 年に設立されました。妹のアリスはワヒリ語で「こんにちは」を意味します。ジャンボは、2022 年にパラダイムが主導するシリーズ A 資金調達で 3,000 万ドルを受け取りました。これはパラダイムによるアフリカの Web3 市場への最初の投資でした。パラダイム社の投資パートナーであるケイシー・カルーソ氏は、「我々はアフリカにおけるWeb3の大きな可能性を見出しており、ジェームズとアリスがアフリカ大陸への永続的な入口を築く上で独自の立場にあることは明らかだ」とコメントした。ブロックチェーンのインターネット版であるWeb3ベースのWeb3がアフリカに導入され、Jamboは「過去10年間に中国でWeChatが行ったのと同じように、アフリカのスーパーアプリケーション」となるWeb3の世界に変わった。
Web3 WeChat のアフリカ版を作りたい企業に加えて、中国人のヴィンセント・リー氏が設立した Vibra は、アフリカで新興の暗号取引プラットフォームとなっている。 Vibraは2021年にPre-Aラウンドで600万米ドルの資金調達を完了した。投資ラインナップには業界で有名なDragonfly Capital、Fenbushi、Hash Globalなどのほか、アフリカの現地VCも含まれている。 Vibra は、香港のプライベートエクイティおよびベンチャーキャピタルである Huiyou Capital の支店である Everest Ventures Group (EVC) によって設立され、現在、世界のトップ株主が含まれています。 EVC の投資リストには、Sandbox や Dapper Labs などの有名なプロジェクトが多数含まれています。
中国のWeb3トップの資金とリソースを持つ新興企業がアフリカで狼と虎のように発展しているが、アフリカの地方政府の力を過小評価することはできず、政府が立ち上げたさまざまなサービスや製品が徐々に外国企業の開発スペースを奪い合っている。ウェブ３．
ナイジェリア中央銀行は、アフリカおよび世界中でCBDCをテスト、または完全に導入している主要な中央銀行です。 2021年にはナイジェリアが世界で2番目にCBDCを利用する国となり、電子ナイラが全国で開始され、現在発行されている100億枚の電子ナイラのうち合計34億枚が市場に流通している。残念ながら、アフリカではプライベートFPSが強すぎて、e-Niraのユーザーは非常に少なく、ユーザー利用率はわずか0.5％です。また、電子ナイラの出現は、ナイジェリアの金融政策の問題を根本的に解決したり、同国の年間約20％のインフレ率を低下させたりすることはなかった。それでも、商取引の90％が現金であるナイジェリアではCBDCの利用が急速に増加している。特に最近のナイジェリアの銀行取り付け騒ぎでは、e-ナイラの利用が大幅に増加しました。
民間の仮想通貨決済との競争において、ナイジェリア中央銀行の態度は支持的ではなく、抑圧的ですらありません。アフリカ諸国の半数は仮想通貨を禁止している。
国境を越えた決済においては、中国中央銀行もアフリカの虎だ。世界的な影響力を高める金融のつながりとして、中国は人民元を貯蓄通貨として利用したいと考え、人民元の発言力を高める方法を模索してきた。道のりは長いが、中国は決して諦めたことはなく、一帯一路構想やその他の大規模な国境を越えた貿易の参加者に対し、決済通貨として人民元を使用することを奨励している。ファーウェイなどアフリカの大手中国企業は、販売する携帯電話（Mate40）に中国製CBDCウォレットを追加した。そのため、将来的には中国とアフリカの間の国境を越えた決済でも電子人民元が使われるようになるだろう。
現在、アフリカには 200 を超える携帯電話サービスプロバイダー、100 のモバイルウォレット、および 52 以上の異なる国の通貨またはその他の種類の通貨があります。アフリカにおける仮想通貨の発展は主にナイジェリア、エジプト、ケニアに集中しており、これら3か国の文化も大きく異なります。ガーナと南アフリカも地図上にあります。ナイジェリアは主要なインターネット記事の発信源であり、米国とインドに次いで、Y Combinator の投資チームメンバーの最も人気のある供給源の 1 つです (第 3 位)。 Web3 プロジェクトをアフリカで展開する場合は、上記の国にオフィスを設立することが優先されます。広範囲に分布しているにもかかわらず、ここには団結があり、アフリカでは携帯電話の50％、通信インフラの70％が中国企業によって担われており、中国は2000年代半ばからアフリカの資本・金融テクノロジー大手を支援し始めた。
したがって、「王子によって分断された」アフリカでは、中国語の力を過小評価することはできません。総合的な市場状況から判断すると、アフリカには暗号の巨人はまだ存在せず、トップに上り詰めたいと思えばブルーオーシャンであり、激戦も経験していない。金融決済の延長に加えて、アフリカのユーザーが仮想通貨やGameFiにますます触れるようになるにつれて、金融施設にアクセスできるユーザーの収入レベルも上昇しました。昨年の東南アジアにおける GameFi の発展の勢いを考えると、おそらくアフリカは GameFi にとって 2 番目の肥沃な土地となるでしょう。
投資の観点から見ると、「2022年世界投資報告書におけるアフリカの外国投資誘致の分析」によると、アフリカに流入する海外直接投資（FDI）は2020年の390億米ドルから2022年には過去最高の830億米ドルに達すると予想されています。 、世界のFDI総額の5.2%の10%を占めています。 2020年に新型コロナウイルスのパンデミックにより海外直接投資が減少した後、アフリカのほとんどの国と地域経済団体では海外投資が小幅ながら増加した。大規模な投資は主に鉱業プロジェクト、不動産、新エネルギーなどの国際プロジェクトに集中しています。 Web3 分野への投資はまだ初期段階にあり、投資される海外資金は海外留学の経歴を持つアフリカの Web3 創設者に偏っています。アフリカのインターネット ユーザーは非常に若く、急速に成長していますが、過去 2 年間に Web3 分野で公開された投資情報から判断すると、アフリカへの VC 投資は世界の 3% 未満にすぎません。これはアフリカの複雑な政治的および文化的環境にも関係している可能性がありますが、世界の投資市場がますます飽和しつつある現在、リスクには機会が伴うことが多く、主導権を握る勇気を持つ者にはアフリカの金融を統一する機会があるかもしれません。市場。
鄭和の 7 回にわたる西への航海は、アフリカの東海岸まで到達しました。今日のグローバル化の世界では、中国人は過密な東アジアや東南アジアから脱出し、「新しい」大陸に目を向けることを検討しているかもしれません。
参照：
[1]https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-payments-between-africa-and-china/
[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml
[3]https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-valuation-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_refer rer_sig=AQAAACurosd90oQ9EcWZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPcsjAyD2lanKeBBqGYXt66JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_GlxwmXDAT9oMXaXhLjG85JhxdDZ
[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/
[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml
[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf
[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/
[8]https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/
[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960