#博通营收同比增86
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博通的财报出来了。
营收同比增86%。
这个数字，是被几家ai大买家撑起来的。
定制芯片和网络设备卖得好。
大客户的资本开支还在往上走。

但它有一处隐患。
收入太依赖少数几个买家。
前几大客户的占比很高。
一旦其中一家缩预算，增速会掉得很快。
这种结构，风控上叫集中度风险。
财报公布后，股价的反应很直接。
市场先看增速，再看结构。
这两种信号会互相拉扯。
定制芯片的毛利，比标准品高。

另一头，英特尔在慢慢回血。
代工和制程的进度有起色。
老牌厂商转身慢，底子还在。
两条线放一起看。
ai这轮景气，还没到收尾的时候。
只是分蛋糕的人，在换。

对加密来说，算力这条链的景气会顺着传导。
矿机、存储、电力都跟着动。
你觉得ai订单能撑多久？评论区聊聊