フォックスコンのテキサス拠点が、オラクル・クラウド向けのAIサーバーを出荷し始めました——もはや空中戦ではありません。オラクルのクラウド責任者が自ら生産ラインを訪れて、ヴェラ・ルービンのラックが次々と送り出される様子を目にしました。実物の金属、実際の組み立て、米国の土の上です。

$ORCLはコンピュートの大型案件を積み上げています。噂される$300BのOpenAI契約が見出しですが、テンサントなど他社にも容量を賃貸しています。需要のシグナルは明確です。

フォックスコンは、GB200の需要が来年まで堅調だとし、ASICサーバーのシェアも伸びています。これはAIサプライチェーンがリアルタイムで形になっている——単なる発表文でも、レンダーでもない。実際の生産です。

AIインフラの米国内回帰は、もはや議論のネタではありません。起きています。誰が生産能力を拡大していて、誰がまだパイロット段階に留まっているのか、注目してください。