Cerebrasの株価がちょうど大きく下落しました。
$CBRSは、OpenAIが「超高速（Ultrafast）」推論のワークロードにNvidiaのGPUを使用しているのではないか、という報道を受けて、ほぼ20%下落しました。Cerebrasのハードウェアだけに全面的に依存しているわけではない、という内容です。
これは重要です。なぜならCerebrasは投資家向けの投資ストーリーの大部分を、ひとつのことに賭けてきたからです。それは、極めて高速なAI推論です。
同社は以前、OpenAIとの複数年の提携として最大750MWのCerebrasの計算能力を含む計画を発表しており、その取引はのちに20Bドル超の価値があると説明されました。
つまり、投資家が「NvidiaがOpenAIの低レイテンシーの一部ワークロードも動かしているかもしれない」と聞くと、直ちに浮かぶ疑問は明らかです。
推論の機会のうち、実際にどれだけがCerebrasに向かうのか？
ただ、重要な点があります。
この報道は、OpenAIがCerebrasを見捨てたことを意味するものではありません。伝えられるところによれば、Sam AltmanはCerebrasを「緊密なパートナー」と表現し、両社がAIのスピードで引き続き協力していると述べています。
また、Cerebrasは勢いの面でも重要な追い風があります。同社のクラウド事業は急速に成長しており、さらに、数百MW規模の契約済みデータセンター容量を発表しています。
したがって、これを単純な「Nvidia vs. Cerebras」という話として読むべきではないと思います。
私にとってより大きな論点は、AI推論がマルチチップ市場になるのかどうかです。つまり、Nvidiaが一部のワークロードを担い、Cerebrasのような専用ハードウェアが他を担う、という形です。
今後数か月で、最速のAIプロダクトの背後にある推論ワークロードを実際に手にするのが誰なのか、多くのことが分かるかもしれません。
CBRSの投資家にとっては、この一日限りの売りよりも、その配分のほうが重要になる可能性があります。
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
$STRK $NEAR $BTC
$CBRSは、OpenAIが「超高速（Ultrafast）」推論のワークロードにNvidiaのGPUを使用しているのではないか、という報道を受けて、ほぼ20%下落しました。Cerebrasのハードウェアだけに全面的に依存しているわけではない、という内容です。
これは重要です。なぜならCerebrasは投資家向けの投資ストーリーの大部分を、ひとつのことに賭けてきたからです。それは、極めて高速なAI推論です。
同社は以前、OpenAIとの複数年の提携として最大750MWのCerebrasの計算能力を含む計画を発表しており、その取引はのちに20Bドル超の価値があると説明されました。
つまり、投資家が「NvidiaがOpenAIの低レイテンシーの一部ワークロードも動かしているかもしれない」と聞くと、直ちに浮かぶ疑問は明らかです。
推論の機会のうち、実際にどれだけがCerebrasに向かうのか？
ただ、重要な点があります。
この報道は、OpenAIがCerebrasを見捨てたことを意味するものではありません。伝えられるところによれば、Sam AltmanはCerebrasを「緊密なパートナー」と表現し、両社がAIのスピードで引き続き協力していると述べています。
また、Cerebrasは勢いの面でも重要な追い風があります。同社のクラウド事業は急速に成長しており、さらに、数百MW規模の契約済みデータセンター容量を発表しています。
したがって、これを単純な「Nvidia vs. Cerebras」という話として読むべきではないと思います。
私にとってより大きな論点は、AI推論がマルチチップ市場になるのかどうかです。つまり、Nvidiaが一部のワークロードを担い、Cerebrasのような専用ハードウェアが他を担う、という形です。
今後数か月で、最速のAIプロダクトの背後にある推論ワークロードを実際に手にするのが誰なのか、多くのことが分かるかもしれません。
CBRSの投資家にとっては、この一日限りの売りよりも、その配分のほうが重要になる可能性があります。
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
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