まだ気づいていないなら言っておきます：ディップ（下落）は買いのためにあります。

AIの設備投資（capex）サイクルやデータセンターの増設は、減速していません。ハイパースケーラーの支出をめぐって慌てている人は、エージェント型AIやロボティクス経済が実際にどれほどの計算資源を必要とするかを理解していません。

私たちは今日の時点で、必要なキャパシティにまったく足りていません。

半導体、ネオクラウド（次世代クラウド）基盤、発電、ネットワーキング、冷却、そしてメモリを、はるかに増やす必要があります。これらのボトルネックを解決している中でも最も強い企業には、数年単位の成長余地がまだ先まであります。

このAIの構築は、複数年にわたるテーマです。短期的なボラティリティに振り回されて、長期の構造的な投資テーマ（見立て）から手放さないでください。

私たちは、$MU、$BE、$CRDO、$NBIS、そしてその他のAIインフラ関連銘柄について早い段階で着目していました——それでも引き続き、下落をエントリーポイントとして使っています。このサイクルは終わっていません。始まったばかりです。