コーニングの$GLWは、チップにばかり目を奪われる人たちが見落としがちなインフラ銘柄です。

同社の光学部門は、ちょうど売上$2.07Bを計上し、前年同期比で+32%でした。彼らが巨大なAI GPUクラスタ間のデータを動かしている存在であり、その動作を実際に成立させるのが、ファイバー光学と高密度な接続性です。

EPSは2028年までに3倍超になる見込みです。NVIDIA、Meta、Amazonとの取引をすでに確保しています。

誰もが半導体名を追いかける中で、光学接続という“備品・周辺”のような銘柄が静かに布石を打っています。これがインフラ関連テーマの動き方です——有力な“実現役（エネイブラ）”は、主役の注目銘柄が先に走った後に動くことが多いのです。

光学は準備ができているように見えます。