LITEのロジックが、さらにもう一度強化されました。

AI計算能力競争の次のステージは、GPUだけではなく、高速光通信です。

モルガン・スタンレーの最新判断によると、米国が中国向け光モジュールに対して潜在的に課し得る制限は、より可能性が高いのは次世代の3.2Tからだとしています。もし将来のルールで「米国の付加価値量」を引き上げることが求められるなら、米国DSP＋LITE/COHRレーザーが、3.2Tのサプライチェーンにおける重要な組み合わせになる可能性が高いです。

つまり、本当に恩恵を受けるのは、必ずしも光モジュールの組立工場だけではありません。むしろ、レーザー、DSP、コアとなる光デバイスといった高付加価値の領域を握る米国企業の方が恩恵を受けやすいのです。

LITEは、単なる光通信ではありません。
それはむしろ、次世代AIデータセンターの「高速道路」に賭けているようなものです。

800G → 1.6T → 3.2T。
AIの計算能力がより強くなるほど、光通信への要求はますます高まっていきます。

もし今後FCCの規則が本当にこの方向で実現するなら、政策の触媒＋AI需要のアップグレードによって、美株の光通信関連チェーンは再び価値の見直し局面を迎えるかもしれません。

現時点で注意すべき点：3.2Tの制限は、潜在的な政策に対する市場の期待であり、FCCが正式に公表した最終ルールではありません。#LITE #牛市 #合約取引