AIの開発基盤はまだ始まったばかりです。現時点で米国の世帯のわずか2%がAIサブスクリプションにお金を払っています。それは非常に大きな成長余地です。

私が注目している名前の一つは$IRENです。彼らはまずMicrosoftとの97億ドル規模のAIクラウド契約を取り付け、その後CohereとPerplexityを追加しました。契約ベースのARRは現在40億ドルです。2027年までに0.8GWの供給能力を目標とし、パイプラインは5GW超です。

これは、大衆がまだ登場する前のインフラです。電力需要の見立ては現実的であり、$IRENはまだ第1回裏の市場に早い段階でポジションを取っています。