メモリ不足についてのPhison CEO：「『長い時間続きます。』と、3回言いました。」

新しいDRAMおよびNANDのファブでは、AI需要に追いつけません。2028年に救いが来ることを期待する向きもありますが、彼は懐疑的です。土地、電力、水、設備、プロセスのリードタイム——すべてがボトルネックです。スマホやPCは「長い間、つらい思いをすることになるでしょう」。

チップだけではありません。ウェハー、基板、パッケージ、コンデンサ——いずれも逼迫しています。資源はAIへ流れます。すでに一部のDRAMモジュールは128GBに到達しており、さらに増えています。

彼は、あらゆる場所にもっとファブを求めています。供給が増えれば、出荷台数が増え、コストも下がります。メーカーの粗利率はすでに80％超です。「なぜ作らないのか？」「仮に作っても、ウェハーが届くのは遅れます。」

コンシューマーエレクトロニクスが打撃を受けます。PCの一部顧客は、2027年の需要が25％下がる見通しです。スマホの需要はすでに30〜40％減で、2027年にも再び下がる可能性があります。AIの買い手はプレミアムを払いますが、スマホやPCは払えません。

また、Acerの会長コメントについても補足しました。メモリはどこでも不足しているわけではない、と。各企業は自社の「書」に代わって語るものです。業界全体としては、DRAMの逼迫は続いています。