#美光业绩超预期并上调指引
👉 AI 内存涨价这波，进群一起盯

ミクロンサイドが四季報を提出。
売上高 542.3 億ドルで、前年同期比 379% 増。
売り手側の事前予想は 510.7 億。
1株利益 33.42 ドルで、予想を約2ドル上回った。
純利益は 32 億から 377 億へ急増。

ガイダンスもさらに引き上げられた。
次の四半期の売上高の中央値は 615 億ドル。
1株利益は 38.15 ドル。
ウォール街は 570 億ドルまでしか見ていない。
メモリの価格決定力が決算資料に書き込まれた。
粗利益率 87% は、前回のサイクルでは見られなかった数字。

値上げがチェーン全体に波及。
ミクロンサの HBM は米国では唯一無二。
新工場2拠点を建設中で、予算は 2500 億ドル超。
さらに英伟达（エヌビディア）とカスタムメモリの共同開発も進めている。
生産能力は長期契約で前倒しで確保。
売り手側は来年の不足分を二桁と見積もっている。

暗号資産にとっては、計算能力（算力）の物語はチップ側から見る必要がある。
メモリは長期契約で縛られ、コストが先に押し上げられる。
マイニングマシンとAIサーバーは、同じ生産ラインを奪い合っている。

このメモリの値上げ局面は、まずどんな銘柄に波及すると思う？コメント欄で話そう