معركة الAI بدأت تتحول من نوع الرقاقة إلى أنبوب التوصيل والشبكات
التركيز المفرط على Nvidia و AMD عم يغفل الجانب الآخر من المعادلة: القوة الحاسوبية الضخمة لل GPUs مالها أي قيمة إذا كانت شبكات مراكز البيانات (Data Center Networking) عم تعمل خنق (Bottleneck) بنقل البيانات بين آلاف الشرائح
قصة HPE (Hewlett Packard Enterprise) اليوم أثبتت إنو الرهان عم يتوسع لشركات البنية التحتية:
شو اللي رفع السهم وغير التوقعات؟ 💡
رفع توقعات النمو: HPE رفعت معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لقطاع الشبكات إلى High-Teens حتى عام 2029
انفجار شبكات الداتا سنتر: تتوقع الشركة نمو إيرادات قطاع Data Center Networking بنسبة تتراوح بين 50% إلى 55%+ سنوياً (CAGR) حتى 2029.
صفقات المليارات: الإعلان ترافق مع حجز طلبية بنية تحتية ضخمة للAI بقيمة 1.2 مليار دولار

النظرة البعيدة 👈الموجة الأولى من ال AI كانت مرحلة شراء الرقائق (GPUs)
الموجة الحالية والمقبلة هي مرحلة تجهيز السباكة والشبكات(Networking, Switches, Cooling)
المؤسسات والHyperscalers ما عادوا عم يشتروا سيرفرات منفصلة، بل عم يستثمروا ببنية شبكية متكاملة بتقدر تتحمل ضغط الـ AI Workloads العالية بـ Latency شبه معدوم
أنا عم راقب HPE ومثيلاتها لحتى شوف تدفق السيولة نحو البنية التحتية الصلبة رح يضمن نمو مستدام بعيدا عن تقلبات أسعار الشرائح

رأيكن مهم 👇
$HPEB
$HPE