💾 メモリ・スーパ・サイクル：どれくらい長く続く？
誰もが聞く——あのメモリ・スーパ・サイクル、あとどれくらい続くの？
DRAM価格は前年比+171%、DDR5は2025年9月以降で4倍。
ミクロンは市場の逼迫が2026年以降も続くと見ている。IDCはスーパ・サイクルが2028年まで続くとしている。BofAはAI主導の好況が2030年まで続き、市場規模は1Tドル（$1T）になると見込む。2028年までに必要な設備投資（capex）は8,700億ドル。
HBMがボトルネック。メモリがなければAIは成り立たない。
$RNDR $FET $AKT $GRT
決算シーズン #Memory #Supercycle #AI #Semiconductor#earningsseason
誰もが聞く——あのメモリ・スーパ・サイクル、あとどれくらい続くの？
DRAM価格は前年比+171%、DDR5は2025年9月以降で4倍。
ミクロンは市場の逼迫が2026年以降も続くと見ている。IDCはスーパ・サイクルが2028年まで続くとしている。BofAはAI主導の好況が2030年まで続き、市場規模は1Tドル（$1T）になると見込む。2028年までに必要な設備投資（capex）は8,700億ドル。
HBMがボトルネック。メモリがなければAIは成り立たない。
$RNDR $FET $AKT $GRT
決算シーズン #Memory #Supercycle #AI #Semiconductor#earningsseason
