#EarningsSeason
スーパーサイクルはどれくらい続くの？
📊 メモリのスーパーサイクルはあとどれくらい走れるの？
みんな「$MU は強気（バリッシュ）か弱気（ベアリッシュ）か？」って聞いてるけど、もっと重要なのは「このサイクルはどれくらい続くの？」だ。
メモリはずっと循環してきた：
1️⃣ 供給不足 → 価格が急騰
2️⃣ 企業が増産
3️⃣ 供給が追いつく → 価格が落ち着く
じゃあ今回と違うのは？ AI需要とHBMが供給能力を吸収していて、過去のケースより上昇局面（アップサイクル）が長引く可能性がある。
私の見立て👇
• 短期：需要に支えられる
• 中期：新たな増産（新キャパ）発表を注視
• 本当のシグナル：設備投資（capex）計画＋10月1日のガイダンス
capexが急に跳ね上がるなら、過去のデータを見ると、人々が思っているよりピークが近いかもしれない。👀
私は株を売買しないので、これはデータに基づく観察だけであり、投資助言ではない。
あなたの判断：あと何四半期？🗳️
• 2〜3四半期 • 1年 • 2年以上
$MU $OG $CRV
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メモリのスーパーサイクルはどれくらい続くの？🗳️