$MU — 第4四半期の決算前レポート
Micronを慎重に見ています。
決算結果が出た後、すぐにポジションを増やさないつもりです。まずは、マージンの数字とガイダンスに対して市場がどう反応するかを見ます。
グロスマージンが86%以上なら、現状ではその水準を安定して維持できるかは疑問です。裏付けが取れれば—強いシグナルになります。
メモリのスーパーサイクルは、私の見立てではさらに2〜3四半期続く可能性がありますが、ボラティリティは高いでしょう。
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