Акции Lexicon Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:LXRX) выросли более чем на 13% в ходе торгов в понедельник утром после того, как исследовательская компания с Уолл-стрит Cantor Fitzgerald начала аналитическое покрытие бумаги с позитивной оценкой. Брокер присвоил акциям биофармацевтической компании рейтинг «Выше рынка» и установил целевую цену на уровне $8,00, что отражает значительный потенциал роста, обусловленный продолжающейся поздней стадией кардиологической исследовательской программы компании.
Главным катализатором позитивного взгляда Cantor Fitzgerald является соtagliflozin — двойной ингибитор SGLT1/2 компании Lexicon, который в настоящее время проходит оценку в ключевом исследовании III фазы SONATA-HCM при гипертрофической кардиомиопатии (ГКМ). Аналитик Cantor Fitzgerald Стив Сидхаус подчеркнул, что набор участников в исследование завершён, что открывает путь к ключевому анализу данных, ожидаемому в первом квартале 2027 года.
Сидхаус выразил уверенность в механике исследования, указав, что обширная база прецедентных данных и убедительное механистическое обоснование свидетельствуют в пользу успешного результата. Несмотря на то что коммерциализация соtagliflozin, изначально одобренного для лечения сердечной недостаточности под торговым названием Inpefa, ранее была отложена компанией, переориентация на ГКМ представляет собой потенциально выгодный стратегический сдвиг.
Принципиально важно, что аналитики подчеркнули: соtagliflozin действует посредством механизма, полностью отличного от механизма ингибиторов сердечного миозина (ИСМ) — нынешней основы последних инноваций в лечении ГКМ. Поскольку протокол исследования SONATA-HCM допускает фоновую терапию ИСМ, соtagliflozin позиционируется как дополнение к существующим схемам лечения, а не как прямой конкурент.
В случае достижения конечных точек исследования III фазы Cantor Fitzgerald полагает, что соtagliflozin выйдет на рынок «практически без конкурентных ограничений» на уже сложившемся рынке лечения с многомиллиардным объёмом. На этом фоне целевая цена $8,00 отражает ожидания существенного роста оценки компании по мере того, как рынок всё активнее закладывает в стоимость актива вероятность клинического успеха в преддверии начала 2027 года.