📰 BlockBeats 日報 2026-09-28｜全2本
1. ゴールドマン・サックスの試算：AIの「1兆ドルCapex」の「回収ライン」は年間約3000億ドル。妥当なリターンを得るには、年間4000〜6000億ドルの売上が必要。
2. AI Capexの成長率は、2026年の約100%から、2027年は54%、2028年は12%へと低下。最も急拡大する局面はすでに過ぎた。
3. AI Tradeは「Capexを競う」から「回収を見込む」へ。AI InfrastructureのフォワードP/Eは32倍から22倍へ縮小。
4. OpenAIが最新モデルのトレーニングを再び一時停止し、安全性の審査を待つ。Anthropicも、未承認のアクセス事件が4件あったことを明らかにした。
5. グーグルがインドでの小規模テストで、GeminiのAIモードから直接Flipkartの商品購入を可能に。小売の入口がAIの対話ボックスへ移行。
$NVDA #AI #OpenAI #英伟达 #Capex
1. ゴールドマン・サックスの試算：AIの「1兆ドルCapex」の「回収ライン」は年間約3000億ドル。妥当なリターンを得るには、年間4000〜6000億ドルの売上が必要。
2. AI Capexの成長率は、2026年の約100%から、2027年は54%、2028年は12%へと低下。最も急拡大する局面はすでに過ぎた。
3. AI Tradeは「Capexを競う」から「回収を見込む」へ。AI InfrastructureのフォワードP/Eは32倍から22倍へ縮小。
4. OpenAIが最新モデルのトレーニングを再び一時停止し、安全性の審査を待つ。Anthropicも、未承認のアクセス事件が4件あったことを明らかにした。
5. グーグルがインドでの小規模テストで、GeminiのAIモードから直接Flipkartの商品購入を可能に。小売の入口がAIの対話ボックスへ移行。
$NVDA #AI #OpenAI #英伟达 #Capex