市場ポジショニングの考え：

10年国債利回りが上昇する一方で株価が落ち着いて推移していたのには、少し驚きました。短期的には値動きの荒い展開を想定していますが、それでも2027年に向けては強気の見方を維持しています。

先週はAIにとって転機のように感じました――Museは、消費者の採用が予想以上の速さで進んでいることを示しました。タイミングが重要です。AI関連銘柄は、投資家がQ1〜Q2の好調な走りの後でリスク調整したため、前四半期は横ばいで取引されていました。

先に立ちはだかる障害：中間選挙、Q3のテック決算、イラン情勢の緊張。しかし、市場が同時にすべての面で完璧な一致を用意してくれることは、めったにありません。

たぶん、ノイズの中でもロングを維持するのが筋が通っているでしょう。